美·中 관세 전쟁 속 투자 전략 점검! - [굿모닝 주식창]

◎ 2월 5일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. 카카오(035720)
2. 딥노이드(315640)
3. 카카오페이(377300)

▲미 증시
다우산업 : 44,556.04 (0.3%)
나스닥지수 : 19,654.02 (1.35%)
S&P500 : 6,037.88 (0.72%)
필라델피아 반도체 : 4,976.59 (1.05%)
러셀2000 : 2,290.69 (1.43%)

▲주요 경제지표, 이슈
- 미국 구인 건수 (고용시장 냉각)
815.6만 건에서 760만 건으로 55.6만 건이 감소
- 고용 인원은 550만 명으로 고용률은 3.4%
- 해당 요인으로 인해 이번 주 금요일 발표되는 고용 보고서 결과가 부진할 것이란 우려 속 달러화 및 국채금리 약세

▲특징주
애플(2.10%) : 럼프와 시진핑의 전화 통화 기대 심리 반영
아마존(1.95%) : 미중 갈등 속 중국 저가형 앱 Shein과 Temu가 피해를 입어 아마존이 수혜를 입을 것이라는 전망
알파벳(2.50%) : 클라우드 매출이 예상을 하회. 올해 자본 지출 전망이 580억 달러보다 증가한 750억 달러로 발표
MS(0.35%) : 클라우드 서비스 매출 둔화 우려가 여전히 진행
메타(0.96%) : 스마트 안경 매출 확대 속 올해 AR/VR에 200억 달러 투자 소식

[알파벳 실적] (시간 외 8% 수준 하락중)
매출 : 964.7억 (예상 966.2억)
광고 매출 : 724.6억 (예상 717.3억)
클라우드 매출 : 119.6억 (예상 121.9억)
EPS : 2.15 (예상 2.13)
자본지출 : 142.8억 (예상 132.1억)
25년 자본지출 전망 : 750억 (예상 579억)

[반도체]
엔비디아(1.71%) : 트럼프와 시진핑의 전화 통화 기대. 반발 매수 심리
TSMC(2.13%), ARM(4.21%), 브로드컴(2.16%), 퀄컴(1.64%), 마이크론(0.82%)

[AMD 실적] (시간 외 6% 수준 하락중)
EPS : 1.09 (예상 1.09)
매출 : 76.6억 (예상 75.4억)
데이터센터 매출 38.6억 (예상 40.9억)
1분기 매출 전망 68~74억 (예상 70.4억)

[전기차]
테슬라(2.22%) : 판매량 감소 소식에도 캐나다, 멕시코 관세 연기 및 미중 전화통화 기대 속 상승
리비안(3.87%), 루시드(4.47%)
퀀텀 스케이프(2.01%), 앨버말(2.52%), 리튬 아메리카(6.62%) : 중국 탄산리튬 가격 상승
GM(1.40%), 포드(2.73%), 스텔란티스(4.12%)

[중국]
알리바바(3.79%), 핀둬둬(8.37%), 진둥닷컴(2.82%)
니오(2.57%), 샤오펑(8.29%), 리오토(5.99%) 
바이두(5.89%)
중국의 일부 보복관세가 광범위한 것이 아니라 일부 품목에 국한

[헬스케어]
모더나(-6.51%), 화이자(-1.26%), 바이오엔텍(-2.24%) : 백신 회의론자인 케네디에 대한 청문회 결과가 상원 재무 위원회에서 14:13으로 통과

▲전망 
- 전일 미국의 대 중국 관세가 발효된 가운데 중국 또한 미국의 일부 품목에 대해 관세 부과 발표
- 기대했던 미중간 전화 통화를 통한 협상은 없었지만 트럼프 대통령은 중국의 대 미 관세 부과는 괜찮고, 시진핑과 전화 통화는 없었지만 적절한 시기에 할 것이라고 주장한 만큼 해당 요인이 부정적 미치는 영향은 제한적일 것으로 기대
- 또한 중국이 광범위한 관세가 아닌 일부 품목에 국한시켰다는 부분도 긍정적으로 해석 가능
- 당분간 시장은 미국의 관세 조치에 일희일비하는 흐름 지속될 수 있는 만큼 보수적 관점으로 대응 유효