미국 소비 심리 위축, 경제 불안감 확대 - [굿모닝 주식창]

◎ 2월 26일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. 포스코인터내셔널(047050)
2. 태광(023160)
3. LS에코에너지(229640)

▲미 증시
다우산업 : 43,621.16 (0.37%)
나스닥종합 : 19,026.39 (-1.35%)
S&P 500 : 5,955.25 (-0.47%)
필라델피아 반도체 : 4,888.88 (-2.29%)

▲주요 경제지표, 이슈
- 미국 소매판매 전월 대비 0.9% 급감
- 소비자 심리지수 71.7에서 64.7로 크게 위축
- 소비자 신뢰지수 105.3에서 98.3으로 위축
- 소비 감소를 반영한 미국 경기에 대한 불안 심리 증가
- 베센트 재무장관 바이든 행정부의 과도한 지출로 미국 
- 경제가 취약해졌다 언급

▲특징주
주요 기술주
애플(-0.02%) : 인도네시아와 아이폰 16 금지 해제 조건 합의 소식. 향후 4년간 2만 명을 고용해 AI 산업에 더욱 박차를 가할 것이라는 소식.
배당 증액 등에 대한 기대 
메타플랫폼(-1.59%), 아마존(0.04%), 알파벳(-2.11%)
MS(-1.51%) : TD코웬의 데이터 센터 규모 축소 관련 보고서 여파

[반도체]
엔비디아(-2.80%) : 실적 발표(26일) 앞두고 반발 매수세. 트럼프 정부 중국에 칩 판매에 대한 엄격한 규제 소식
델(-3.06%) : 실적 발표(27일) 앞두고 AI 서버 매출 불안이 제기
슈퍼마이크로 컴퓨터(-11.76%) : 회계 보고서 제출 마감일을 맞아 매물 출회
로드컴(-2.59%), TSMC(-1.19%), 마이크론(-2.30%), ASML(-0.78%), 인텔(-5.27%), 램리서치(-3.66%) 

[전기차]
테슬라(-8.39%) : 중국 내 FSD 시스템과 유사한 소프트웨어 업데이트를 출시한다는 소식. 유럽에서의 1월 전체 전기차 판매가 전년 대비 37% 증가했음에도 테슬라는 45% 감소했다는 소식
리비안(-4.26%), 루시드(-6.12%)

[양자]
아이온큐(-4.83%) : 실적 발표 전 투자 심리 위축
리게티컴퓨팅(-10.77%), 퀀텀 컴퓨팅(-5.39%)
실스큐(3.28%) : 미국, 프랑스, 인도 등 양자 애플리케이션 퀀텀 ASIC 프로젝트를 진행. 양자 로드맵에서 중요한 이정표를 세웠다는 소식 

[방산, 우주항공]
팔란티어(-3.13%) : 미 국방비 축소가 수익에 영향을 줄 수 있다는 소식에 5일 연속 하락
로켓랩(-9.83%) : 일부 투자사에서 일정과 재무 안정성에 의문을 제기하자 하락
인튜이티브 머신(-9.25%), 플래닛랩(-6.00%), AST 스페이스모바일(-8.40%)

▲한국 관련 글로벌 주요 지수/상품
MSCI South Korea ETF (EWY) : $53.52 (-1.47%)
MSCI Emerging Markets ETF (EEM) : $41.09 (-1.70%)
Eurex Min KOSPI 200 : 334.92 (0.24%)

달러인덱스 : 106.28 (-0.30%)
- 소비자 신뢰지수가 부진하자 미국 경기에 대한 불안 심리 증가
10년물 국채 금리 : 4.298%
- 미국 소비자 신뢰지수가 예상을 크게 하회한 결과를 내놓자 상향된 기대 인플레이션에도 불구하고 하락

▲전망
- 미 증시의 부진한 경제 지표 및 관세 정책 여파와 최근 국내 증시의 신용잔고 증가 속 3월 공매도 재개 관련으로 단기적인 투심 위축 예상
- 다만 해당 여파를 크게 반영하지 않을 것으로 보이는 낙폭과대 업종 중심의 접근은 유효
 
▲공매도 관련
- 외국인 비중 작년 말 30% → 최근 34%까지 확대 이는 공매도 대응을 했다면 이러한 움직임은 없었을 것
- 공매도 접근 자체는 펀더멘탈 기반으로 플레이 되는 만큼 너무나 고평가된 기업 중심으로 발생 (특정 개별 기업만 타겟 가능)
- 전체 시장에 숏을 친다기보단 롱+숏 함께 들었기에 지수 전체에 있어선 유동성 공급으로 긍정적
- 과거 공매 재개 3차례 09,11,21년 - 2차례는 오히려 상승