美 소비자 신뢰지수↓ 경기 불안감 확대 - [굿모닝 주식창]

◎ 3월 26일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. 에이치브이엠(295310)
2. 두산(000150)
3. 로보티즈(108490)

▲미 증시
다우산업 : 42,587.50 (0.01%)
나스닥종합 : 18,271.86 (0.46%)
S&P 500 : 5,776.65 (0.16%)
필라델피아 반도체 : 4,661.34 (-0.70%)

▲주요 경제지표, 이슈
- 미국 소비자 신뢰지수 100.1 → 92.9 큰 폭의 둔화
- 현행지수 134.5(3.6p 하락), 기대지수 65.2 (9.6p 하락)
- 12년내 최저 수준
- 향후 소비 둔화 및 고용에 대한 불안 심리 자극
- 신규주택 판매건수 67.6만 건 (예상 68만 건)
- 젤렌스키 제한적 휴전 즉시 시행할 계획이라 언급
- 미-러 흑해에서 선박의 안전 항행 보장 및 에너지 시설에 대한 공격 금지 합의 소식

▲특징주
애플(1.37%) : UBS 부정적 발표 및 중국 시장 내 위축 전망 속 6월 9일 개발자 컨퍼런스 개최 기대감
알파벳(1.68%) : 워싱턴 내 웨이모 투입 기대. 트럼프 대통령 완전자율주행차에 대해 교통부의 우선순위로 삼을 계획임을 지난 12월 시사
메타(1.21%), MS(0.53%), 아마존(1.21%)

[반도체]
엔비디아(-0.59%) : 조 차이 알리바바 회장 AI 데이터센터 투자에 대한 버블 경고성 발언
마이크론(-2.85%),브로드컴(-1.56%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(-2.59%), 델(-0.95%), AMAT(-0.85%)
전기차
테슬라(3.80%): 급락 후 되돌림, 트럼프 발언 및 우크라이나 휴전 발표로 상승 확대
리비안(-1.55%), 루시드(0.49%)
니오(17.05%) : 실적 발표 앞두고 급등
샤오평(14.78%) : 인간형 로봇 투자 소식
리 오토(7.01%)

[전기차]
테슬라(3.50%) : 2월 유럽 판매량 전년 대비 47% 감소 소식. 캐시우드 테슬라 투자 두배로 늘리고 있으며, 목표주가를 2,600달러 전망(자율주행 로보택시 미래가치 주목)
리비안(1.39%), 루시드(-1.62%), 퀀텀스케이프(0.86%)
샤오펑(-1.78%), 리오토(-0.53%)

[중국]
알리바바(-1.29%) : 조 차이 회장이 AI 데이터 센터에 대한 경고 발표 후 매물 출회
바이두(-0.51%) : 저렴한 AI로 DeepSeek와 경쟁 소식에 강세. 매물 출회
핀둬둬(-2.24%), 진둥닷컴(-2.58%)
트립닷컴(-0.38%), KE홀딩스(-1.26%)

[제약]
제약 산업에 대한 25% 관세 부과 피하기 위해 미국내 제조시설 강화 (WTO 규정 대부분 의약품과 원료에 관세를 면제)
머크(-4.81%) : 중국 제약사에 심장약에 대한 권리를 위해 최대 20억 달러를 지불할 것이라는 소식
일라이릴리(-1.45%), 노보노디스크(-2.30%), 애브비(-3.74%), 암젠(-2.39%), 화이자(-2.26%)

▲한국 관련 글로벌 주요 지수/상품
MSCI South Korea ETF (EWY) : $57.07 (-0.42%)
MSCI Emerging Markets ETF (EEM) : $44.65 (-0.29%)
Eurex Min KOSPI 200 : 351.50 (-0.24%)

달러인덱스 : 104.21 (-0.05%)
10년물 국채 금리 : 4.315% (-0.37%)
- 미국 경제지표 부진에도 불구하고 보합권 등락
- 잠재적인 관세 영향에 주목

▲전망
- 3월 증시의 마무리 국면에 위치한 국내시장은 4월 시장에 주목할 필요가 있음
- 국내 주식시장은 글로벌 제조업 경기가 수축에서 확장으로 턴어라운드 할 때와 경기 확장의 강도가 셀 때 전세계 주식시장을 아웃퍼폼하는 경향을 보임
- 유럽과 중국의 재정 확대를 바탕으로 반등이 기대되는 만큼 시클리컬 업종의 아웃퍼폼이 강화될 것으로 예상
- 1분기 실적이 컨센서스를 상회할 확률이 높은 만큼 시클리컬을 중심으로 국내 대형주 비중 확대 유효